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2019上半年成都區域中央空調市場調研報告

時間:2019-09-11 13:20:05; 來源:V客暖通網 作者:V客暖通網

特別說明

■ 本次調研數據,是集工廠總部、成都區域的工廠辦事處、代理商、工程商、設計院等多方數據分析后得出的,對部分廠商的銷售結果的統計可能有所偏差,歡迎業內批評指正;

■ 本次調研為本刊獨立調研結果,整個調研過程未得到任何企業和個人的費用贊助;

■ 本次成都調研的品牌數據均由實地走訪市場調研所得,品牌銷售數據可能因項目金額劃分不同而有所偏差; 

■ 本次調研數據僅作為暖通中央空調行業內部參考資料,不用于任何商業用途,因此任何企業及個人利用本次調研及相關區域市場報告所進行的市場宣傳行為,以及由此出現任何形式的糾紛與本刊無關;

■ 本報告作為行業內部交流資料,若有需求歡迎來電來函聯系;

■ 在本次成都區域走訪中,我們得到眾多廠家、分公司、設計院、代理商和工程商的大力配合,在此表示衷心的感謝!

特別鳴謝

成都克來沃美的暖通設備銷售有限公司

麥克維爾中央空調有限公司成都事務所

大金(中國)投資有限公司武漢分公司成都事務所

荏原冷熱系統(中國)有限公司成都事務所

特靈空調系統(中國)有限公司

富士通將軍中央空調(無錫)有限公司四川事務所

四川美億制冷設備有限公司

四川鴻浩機電安裝工程有限公司

四川實陽機電設備有限公司

綿陽眾諾空調設備有限公司


成都,簡稱蓉,別稱“蓉城”“錦城”,是四川省省會,副省級市,特大城市,西部戰區機關駐地,國務院確定的國家重要高新技術產業基地、商貿物流中心和綜合交通樞紐,是西部地區重要的中心城市。成都市下轄20個區縣(縣級市)和成都高新區、天府新區成都直管區,幅員面積14 335平方公里,常住人口1 633萬人,2018年成都地區生產總值達15 342.77億元,占整個四川省近一半份額。

綜述

無論是歷史悠久的巷尾,還是“新”潮澎湃的街頭,成都到處透露著幸福、悠閑和安逸。這個以休閑、娛樂、消費著稱的城市,人口紅利帶來的消費升級,曾給中央空調市場容量的提升貢獻了不小的力量。從前幾年的市場調研報告中可以發現,成都中央空調市場一直處于上升勢頭。長期以來,成都在整個四川中央空調市場占據了絕對的市場份額。

然而,近期市場環境卻發生了些許的變化。隨著成都城市基礎建設逐漸完善、房地產政策趨嚴、周邊城市建設的興起等,成都中央空調市場增速明顯放緩。據不完全統計,2019年上半年,成都中央空調市場同比下滑1.34%(見圖1),其中零售市場下滑幅度高達7.68%(見圖2)。

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容量趨于飽和的零售市場,其下滑原因主要受到當地政府對房地產住宅限價政策影響,存量減少,增量市場收縮明顯。不過,成都周邊城市如綿陽、德陽、宜賓、南充、瀘州等城市建設速度加快,房地產市場受政府限價政策不明顯,城市居民消費促使家裝市場增量提升。雖然這些城市建設起步晚,零售發展相對弱,整體市場容量不大,但是的確緩解了成都市場的家裝環境壓力。

與房地產市場相關的精裝修政策的落實,給成都中央空調市場帶來了明顯的影響。首先是2020年成都新房精裝修比例達到一定標準,當地毛坯房存量市場明顯減少。無論是四川當地的開發商,還是全國類型的地產商都在加大對精裝修的投入,房地產配套項目數量增長速度加快。不過,由于房地產商受資金狀況影響,墊資現象頻繁發生,導致整個中央空調精裝修配套項目的實施進度緩慢,項目周期拉長。值得提及的是,成都針對樓盤定位不同采取不同的限價政策,對整個中央空調品牌在精裝配套市場的有序競爭起到了一定的促進作用。

目前,成都公建項目數量減少明顯,以學校、醫院為代表的民生項目占整個公建項目市場份額較大。隨著成都政府公建項目操作方式上的變化,政府項目大多采取總包方式進行操作。根據項目施工不同,一般該項目由總包方交由分包單位進行施工,這在很大程度上導致價格競爭激烈,低價獲取項目現象較為普遍。在工業領域,鋼鐵、焦化、電子項目市場表現較為堅挺,且數量多、規模大。值得一提的是,政府提倡鼓勵私人創業,帶動了當地的創業熱潮,以餐飲、娛樂、酒店等中小項目為主的市場表現較為活躍,這些中小項目的釋放對項目市場起到了一定刺激作用。

未來,隨著成都天府新區建設的持續落實,與之相關的配套項目如酒店、地產、綜合體等項目將成為成都中央空調市場的重要增長點。此外,周邊地級市場增長潛力大,也將釋放一定的增長空間。地產、中小項目、電子企業廠房等項目也將會取得一定的增長,且以高消費著稱的成都,可以預見酒店行業增長也將成為必然。

渠道層面,整個成都渠道市場格局十分穩定,各主流品牌均占有幾家核心經銷商資源。因品牌磨合、市場耕耘、資源整合等方面的原因,當地核心經銷商對主要合作品牌的選擇較為慎重,因此,渠道商在品牌的合作上沒有太大的變動。從工程市場來看,雖然工程商大都以總包方式承接項目,市場競爭激烈,但是以工程為主的經銷商大都在當地耕耘較久,所以公司整體業績較為穩健。但是,零售市場表現卻不盡如人意,對零售經銷商造成了一定的影響。目前,成都中央空調市場上,單一產品類別的零售商少之又少,以舒適家居集成化發展是當前零售渠道市場的主要業務方式,這也是未來零售市場經銷商的發展趨勢。在專賣店方面,成都專業店投入成本高。據初步測算,100萬元僅為專賣店開店成本的最低門檻。高門檻下,導致經銷商以及品牌層面減小對成都城區市場專賣店的投入。不過,隨著周邊市場的發展,品牌專業店在周邊城市的數量明顯增多,對品牌渠道下沉有很好的帶動作用。

在三大品牌陣營中,國產品牌在成都市場表現較為強勢,占有率為59.50%(見圖3)。在機型方面,多聯機組以50.21%份額保持絕對優勢(見圖4)。以美的、格力為代表的國產品牌在成都中央空調市場占據重要份額,并位居市場前兩位。其中,美的中央空調在成都市場表現卓著,增長率保持較高水平,尤其在地產配套上發力明顯,金額達數億元。而格力在渠道市場的拉力帶動了整個銷量保持在一定的范圍;海爾在當地表現較為穩健,市場占有率保持在6.67%(見圖5)。天加、盾安、浙江國祥、志高、奧克斯等品牌也均占有一定的市場份額。以大金、日立、東芝為代表的日韓品牌在成都市場表現活躍,當地的占有率達到23.5%。大金在零售市場依然保持領先地位,并在地產配套中頻頻中標,在日韓系品牌中取得領先位置。日立在成都地產配套項目中與其他品牌拉開較大的差距。此外,三星、富士通、荏原等品牌在保持既有優勢領域的同時,也在積極尋找新的增長點。歐美品牌方面,麥克維爾經過長期積淀和渠道布局,持續領跑美系品牌,目前在當地已經擁有一批核心、穩定的渠道團隊,并保持長期戰略合作關系,成都地鐵3、5、7號線以及龍湖、藍光地產項目均是麥克維爾代表性項目。江森自控約克保持在高端酒店、工業領域的優勢,但在原材料成本上升、市場提價后,損失了一定的市場份額。開利、特靈在市場上表現較為穩定。

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廠商聲音

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理性經營,適當“瘦身”

——四川美億制冷設備有限公司總經理  楊愛平

在經歷了之前中央空調市場爆發式增長的態勢后,楊愛平在面對當下整體下滑的行業環境時,顯得非常理性。自2012年成立四川美億制冷設備有限公司以來,2013年—2015年間實現了每年1 000多萬元的銷售增長,而今公司銷售規模已過億元,主要集中在大型工裝項目以及房地產配套項目上。作為成都區域美的總代理商,楊愛平和他的美億制冷一路走來的發展歷程正是中央空調市場從爆發期逐漸回歸理性的縮影。

2018年受全國中央空調市場增速放緩的波及,成都市場也受到一定的影響,市場壓力較大,行業內的競爭進一步加劇,集中體現在以下幾點。其一,市場上大項目的爭奪進入白熱化階段,低價競爭,“價格戰”愈演愈烈;其二,隨著精裝房政策在四川區域的進一步落實,中小經銷商生存空間被進一步壓縮,且渠道資源日益集中,家裝項目以及地產配套項目等市場空間被擠壓嚴重,甚至出現“一家獨大”的局面;其三,精裝房政策只是城市化進程中的一面,隨著成都市場的發展,各基礎設施以及綜合體項目逐步成熟完善,政府公建項目的增長也隨之減緩并逐漸趨于飽和。面對這些局面,楊愛平坦言:“現在的大形勢已經變了,不像以前那樣坐在那里就會有人自動找上門來,現在我們更需要的是發揮主觀能動性,深度挖掘渠道關系,未來的分銷商也在進行變革,適者生存,不好的可能就會被淘汰掉,壓力會越來越大。”但也并非全部都是艱難險阻,相較于其他地區各品牌格局分配較為均衡,四川地區國產品牌集中度則更高,所占市場份額也較大,加之美的品牌提供的一系列政策支持和美億制冷多年來的發展經驗以及技術服務等作為保障,楊愛平仍對市場抱有較大的期望。美億制冷目前針對工裝項目仍有發力,大多在商業辦公樓、教育機構、醫療建筑等領域,地產配套方面與成都龍湖地產簽有1億元左右的配套項目,三年左右供貨。

市場的不景氣并沒有給楊愛平造成很大的影響,在談及如何應對之后中央空調在四川區域的走向時,楊愛平提倡回歸理性,冷靜思考。“市場壓力大家都有,關鍵在于我們如何去做。”他更是在公司內部提出“瘦身”戰略,將原本涉及輔料加工等業務取消,以專業化的服務專注工程項目,加強從接待到談判過程中每一處細節的處理。未來,楊愛平也將目光鎖定到了成都市區以外的周邊區域以及二三級市場的增長上,以求進一步提高工程自營能力,突破增長難點。

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力求增長,質為前提

——四川鴻浩機電安裝工程有限公司總經理  石華春

以機電工程為主的四川鴻浩在成都區域已走過15年的發展歷程,現已是四川省建筑業協會安裝分會的理事單位之一,并且獲得“建筑機電安裝工程專業承包壹級”“建筑裝修裝飾工程專業承包貳級”“電子與智能化工程專業承包貳級”“市政公用工程施工總承包叁級”等多項榮譽,企業連續多年產值居區域內前列。在中央空調方面,與格力、特靈等眾多國內外知名品牌都有較好的合作,其中與美系品牌特靈的合作更是達10年以上,有著較為默契的配合度,且為其提供了成熟完善的技術支撐。大型工程中多以政府公建、醫療、教育、電子廠房等項目為主,2018年在中央空調市場整體環境不好的大背景下,仍實現了1億元以上的銷售額。在被問到2019年總體目標量的時候,作為國家一級注冊建造師的石華春總經理對于市場有著自己的看法。

“2019上半年市場大環境基本延續了去年的頹勢,我們就希望今年能夠持平,力求增長,目前就增長趨勢看來還可以。”石華春說道。多年的項目技術經驗以及較為綜合全面的安裝體系是四川鴻浩的兩大優勢,在成都市場甚至四川區域內都有著一定的影響力,為其工程項目拓展增力不少。同時,石華春在面對合作品牌時,也尤為重視所選產品的質量,他認為只有保證了產品質量優良,項目工程的質量才能得到進一步保障。針對目前的市場情況,石華春坦言成都市場工程項目已趨于飽和,具體表現為城市綜合體項目建設逐步減少,政府公建項目逐步完善,整體增速逐步放緩。

對于2019年下半年的市場走向以及未來四川區域的中央空調市場發展,石華春還是比較樂觀。雖然省會城市成都體量有所萎縮,但進入市場早、經驗豐富、市場口碑較好的四川鴻浩受此影響較小。另外,四川區域二三級市場也在穩步成長,城市規劃建設進一步發展,工業廠房項目也在進一步增多,以成都為中央空調市場主要增量的局面相對而言已有所改觀。據石華春介紹,四川鴻浩目前已在德陽、自貢等地區樹立了一些醫療建筑以及教育機構等工程樣板項目。未來,石華春將繼續發揮工業項目優勢,面向二三級市場綜合體、政府投資項目等進一步發力,在保證產品質量與工程質量的前提下,力求突破。

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做好自己的事

——四川實陽機電設備有限公司總經理  王 剛

實陽機電是四川暖通行業為數不多的一家資產規模上億的機電公司,是大金、約克、麥克維爾、百諾肯、康妮蒂克、威能、博世以及斯密斯等世界著名企業授權的四川地區代理商、經銷商,以及上述品牌在當地專業的售后服務網點。2018年實陽機電先后榮獲由大金空調頒發的“大金中國中西部地區2018年度最高獎”和“大金2018年優秀銷售五鉆獎”獎項。

公司總經理王剛從事暖通行業工作近20載, 自2001年創立公司以來,實陽機電始終秉承“實在做事,陽光做人”的精神理念,無論是在工程項目市場還是零售領域,其以優質的產品、貼心的服務受到了市場的廣泛認可。

在項目上,實陽機電不僅擁有國家機電設備安裝工程專業承包貳級資質、建筑智能化工程專業承包貳級資質,并且憑借自身良好的經營管理和技術優勢,成功服務了招商銀行、三和集團、嘉好集團、萬華地產、萬科集團、綠地集團、華潤集團、鄉村基、肯德基、鼎恒能源、四川核輻射工業、雙流機場、仁和時代春天、四川大學、西南民族大學以及成都空軍總醫院等諸多知名企業項目,贏得極高的評價和口碑。

在零售方面,實陽機電旗下擁有成都當地最大的一家2 000 m2展示體驗中心、成百制冷和成百馨宜家2大零售品牌、1座客服及物流配送中心和8家直營門店,在零售產品的銷售規模上一直位居行業前端。當下隨著人們對居家功能性需求的不斷提高,以及對PM 2.5、甲醛、氧含量等室內環境的不斷重視,實陽機電集合了空調、采暖、新風、凈水等多種舒適家居產品所推出的“IAQ健康居家環境系統”,也被越來越多的人所接受。實陽機電持續致力于向客戶提供高品質的“冷、暖、風、水”,為每一位客戶打造IAQ健康居家環境系統。

隨著市場的發展變化,零售市場下行,企業面臨的困境將更加凸顯。基于此,王剛積極調整零售市場策略。他表示,零售市場整體不景氣,對人員的培養力度、業務素質和整體訴求響應速度應當有所提升。王剛通過采取加強與員工的互動,加強人員專業技能的培訓工作,提升業務人員的積極性等方式來提升員工的單產業績。此外,王剛十分重視企業文化建設,“企業文化能夠提高企業團隊凝聚力,能夠增強員工的歸屬感。”王剛表示。

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兩聯供是趨勢

——綿陽眾諾空調設備有限公司總經理  鐘曉林

6月底,麥克維爾四川分公司在成都舉行了一場零售渠道峰會,鐘曉林以麥克維爾綿陽地區的代理商身份出席會議。在與之交談的過程中我們發現,鐘曉林在與麥克維爾合作的16年里,一直把工作重心放在麥克維爾品牌上。目前,鐘曉林經營的這家公司是麥克維爾在綿陽的一家主力經銷商,同時也是麥克維爾在綿陽地區的一家售后服務網點。

鐘曉林一直看好兩聯供產品的應用前景。早在10多年前,兩聯供產品已經在綿陽高端別墅住宅中有所應用,而且產品至今依然穩定運行。這些年隨著技術的不斷迭代,產品的技術品質不斷提升,沉寂了多年后的兩聯供產品發展也再度提速。綿陽眾諾在綿陽地區就兩聯供產品推廣、銷售和安裝方面已經形成了一整套的服務體系,并且擁有了成功的案例。“這對于消費者來說,選擇兩聯供產品,綿陽眾諾是有優勢的。”鐘曉林表示。

最近一兩年,綿陽整體市場發展加速,兩聯供產品也隨之水漲船高。鐘曉林認為,兩聯供在當地的發展與地域和政策有很大關系。四川地處盆地,尤其是綿陽冬季霧霾頻發,燃氣壁掛爐采暖加速霧霾的產生。因此,很多消費者放棄了燃氣壁掛爐采暖方式,會把兩聯供產品這種新型的采暖方式作為備選。另外,現在綿陽天然氣價格高,且燃氣公司針對家庭每月燃氣使用量進行限購,如增量需要申請,過程復雜且繁瑣。更為重要的是,燃氣壁掛爐采暖的使用成本要比兩聯供高出許多,這強化了消費者對兩聯供產品的訴求。“我們曾經做過一個改造項目,兩聯供替換燃氣鍋爐,費用同比降低了1/3。”鐘曉林表示。

鐘曉林認為,兩聯供作為一種發展趨勢,還與當前的消費習慣有很大關系。“現在的消費者已經從冷暖單純的概念認知上升到對舒適性體驗需求上來。水系統在舒適性體驗上一直做得較好,所以這是一種趨勢。”

不過,水系統在安裝工藝上要比氟系統要求更高。如果安裝質量不過硬,不但破壞家庭裝修,而且將來還存在使用安全隱患。這也是很多水系統廠家都在極力解決的問題。鐘曉林表示,麥克維爾對安裝質量把控還是比較嚴格的,除了要持證上崗外,還通過加強人員施工培訓等措施來保障安裝質量。在兩聯供產品的施工中,鐘曉林發現了各種各樣的問題,比如開孔、室外機位置擺放等難題。從目前來看,使用兩聯供產品的客戶群體大多是中高端人群,鐘曉林要做的就是把更多兩聯供產品的優勢傳達給這些群體,用一種更舒適的理念去影響他們。


關鍵字:成都
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