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2019年1月-9月中央空調市場總結報告

時間:2019-11-22 09:45:40; 來源:V客暖通網 作者:V客暖通網

第一章 宏觀經濟環境分析

初步核算,2019年前三季度國內生產總值697 798億元,按可比價格計算,同比增長6.2%。分季度看,一季度增長6.4%,二季度增長6.2%,三季度增長6.0%(見圖1)。分產業看,第一產業增加值43 005億元,增長2.9%;第二產業增加值277 869億元,增長5.6%;第三產業增加值376 925億元,增長7.0%。其中,9月份全國規模以上工業增加值同比增長5.8%,增速比8月份加快1.4個百分點,環比增長0.72%(見圖2)。

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固定資產投資平穩運行

2019年1月—9月,全國共完成固定資產投資(不含農戶)461 204億元,同比增長5.4%(見圖3),增速比1月—8月份小幅回落0.1個百分點,回落幅度比1月—8月份縮小0.1個百分點,整體呈現平穩運行態勢。從環比速度看,9月份固定資產投資(不含農戶)增長0.41%。其中,民間固定資產投資264 805億元,同比增長4.7%,增速比1月—8月份回落0.2個百分點。    

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分產業看,第一產業投資11 566億元,同比下降2.1%,降幅比1月—8月份收窄1.3個百分點 ;第二產業投資138 361億元,增長2.0%,增速回落0.1個百分點;第三產業投資311 277億元,增長7.2%,增速回落0.1個百分點。

基礎設施投資增速繼續回升

2019年以來基礎設施投資增速保持在4.0%左右,8月份開始增速連續兩個月回升。前三季度,基礎設施投資同比增長4.5%,增速比1月—8月份加快0.3個百分點,比上半年和2018年全年分別加快0.4和0.7個百分點。

13個基礎設施行業中,有9個行業投資增速較1月—8月份有所加快,其中,道路運輸業投資增長7.9%,增速比1月—8月份加快0.2個百分點;公共設施管理業投資增長0.9%,增速由負轉正。上述兩大行業占全部基礎設施投資的比重近八成,是支撐基礎設施投資增速回升的重要因素。

高技術制造業投資增速持續加快

高技術制造業投資增長12.6%,增速比1月—8月份加快0.6個百分點,增速已連續4個月加快。其中,醫療儀器設備及儀器儀表制造業投資增長20.9%,電子及通信設備制造業投資增長15.0%,計算機及辦公設備制造業投資增長8.3%,醫藥制造業投資增長7.0%。

高技術服務業投資增長13.8%,增速高于全部服務業投資6.6個百分點。其中,電子商務服務業投資增長40.8%,研發設計服務業投資增長37.4%,環境監測及治理服務業投資增長35.3%,檢驗檢測服務業投資增長31.6%。

房地產開發投資總體穩定

1月—9月,全國房地產開發投資98 008億元,同比增長10.5%(見圖4)。1月—9月份,房地產開發企業土地購置面積15 454萬m2,同比下降20.2%,降幅比1月—8月份收窄5.4個百分點;土地成交價款8 186億元,下降18.2%,降幅收窄3.8個百分點。

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1月—9月份,商品房銷售面積119 179萬m2,同比下降0.1%,降幅比1月—8月份收窄0.5個百分點(見圖5)。其中,住宅銷售面積增長1.1%,辦公樓銷售面積下降11.0%,商業營業用房銷售面積下降13.7%。商品房銷售額111 491億元,增長7.1%,增速加快0.4個百分點。其中,住宅銷售額增長10.3%,辦公樓銷售額下降11.1%,商業營業用房銷售額下降13.0%。2019年1月—7月,精裝修樓盤數量同比增長22.3%(見圖6)。

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進出口規模擴大,貿易結構不斷優化

1月—9月,貨物進出口總額229 145億元,同比增長2.8%。其中,出口124 803億元,增長5.2%;進口104 342億元,下降0.1%。進出口相抵,順差20 462億元,同比擴大44.2%。貿易方式結構進一步優化,一般貿易進出口增長4.8%,占進出口總額的比重為59.5%,比2018年同期提高1.1個百分點;機電產品出口增長4.7%,占出口總額的比重為58.1%。民營企業進出口增長10.4%,占進出口總額的比重為42.3%,比2018年同期提高2.9個百分點。9月份,進出口總額27 826億元,同比下降3.3%。其中,出口15 289億元,下降0.7%;進口12 537億元,下降6.2%。前三季度,規模以上工業企業實現出口交貨值90 913億元,同比增長2.4%。

第二章 行業總體特征分析

2019年,外部經濟環境趨緊,國內經濟下行壓力加大。基建投資、制造業投資、民間投資持續低迷,消費增速繼續放緩,對中央空調行業發展形勢造成很大影響。2019年1月—9月,行業表現依舊不容樂觀,主要表現在零售市場依然受到房地產政策影響,工程市場由于大中型項目數量銳減盡顯疲態。整個中央空調行業開始從增量市場走向存量市場。

據《機電信息·中央空調市場》監測的數據顯示,2019年1月—9月中央空調市場同比下滑 3.85%(見圖7)。與上半年市場相比,三季度市場略有起色,減緩了整個市場的下滑幅度。通過對比可見,近3年中央空調行業增長率逐漸滑坡,這也直接反映了當前中央空調的發展走勢。

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總體而言,2019年1月—9月中央空調行業主要呈現出以下幾個特征:

一、家裝零售持續走低,后勁不足

中央空調家裝零售環節處于產業鏈下游。上游住宅和裝修需求的變化、房地產市場的波動都會對家裝零售產生關聯性影響。目前,家裝零售市場的供需關系已經明顯偏向于供過于求階段。一二線城市購房政策依然嚴格,房價處于橫盤階段,大部分消費者對購房處于觀望狀態,購房不裝修也較為普遍,從而造成零售市場增長動力不足。另一方面,各地政府出臺房地產精裝修政策,即“住宅建筑100%實行全裝修成品住房交付”,毛坯房將逐漸退出歷史舞臺,這也造成了零售市場的整體走低。

隨著房屋銷售增量收緊,流量紅利減退,對于那些沒有精細運營、沒有深度服務客戶的企業來說,其占領用戶心智的能力和市場競爭力將逐漸減弱,他們也將會經歷更加艱難的時期。因此,面對上游的影響,下游的中央空調零售企業紛紛嘗試不同的方式來解決自身面臨的經營問題,比如在夯實渠道的同時,加大品牌建設力度,切入多元化產品,豐富整個中央空調家裝產業鏈條等。

二、項目市場盡顯疲態,競爭激烈

與上半年的市場走勢相同,盡管前三季度項目市場盡顯疲態,但是總體上細分領域的項目依然要好于民用。城市商業綜合體項目減少,公共基礎設施建設放緩,一二線城市寫字樓數量飽和,以及星級酒店投資減少等因素導致了民用項目領域增長乏力。不過,中小型項目卻有所回暖,如連鎖酒店、連鎖餐飲店等有了一定的增長。值得一提的是,國家鼓勵發展夜間經濟以促進消費。從長期看,這一政策對中小項目市場的發展具有一定的刺激作用。

細分市場諸如軌道交通、醫療教育、數據中心、電子廠房、藥廠等市場需求有所下滑,千萬級大型項目屈指可數,但是相較于整個項目市場增速依然明顯。值得一提的是,隨著廠家與地產開發商不斷深化合作,精裝修配套項目明顯增長。

總體上看,僧多粥少局面的出現使得整個項目市場的競爭更加激烈,“價格戰”在項目市場硝煙未盡。

三、煤改電步入尾聲,余熱猶存

經歷了三年的飛躍式發展,以北京、天津為代表的北方“煤改電”市場漸漸進入尾聲,但在經濟結構轉型升級的大背景下,北方其他各省市紛紛啟動“煤改電”政策。由于市場準入門檻低,品牌眾多,低價競爭、服務缺失等現象造成了一些地區農村煤改電市場發展較為混亂。

不過,商用煤改電市場值得關注。針對一些小區的鍋爐房改造,對于新建小區的集中供暖等類型項目將會有很大發展空間。而這部分項目將會在第四季度北方供暖季來臨前密集啟動,從而帶來一定的市場增量。

四、兩聯供保持高增長,褒貶不一

前三季度,兩聯供產品依然保持高增長態勢。然而,水系統與氟系統企業圍繞兩聯供的安裝、使用隱患等話題的爭論一刻未停。水系統企業認為,水機兩聯供具有舒適、節能、冷暖二合一的優勢,可滿足于家庭對生活高品質追求;而氟系統企業認為,水機兩聯供安裝管道開孔大,嚴重破壞房屋結構以及冬季管路凍結等問題依然存在,也讓一部分經銷商望而卻步。

不過,兩聯供的高利潤的確吸引了一批原先以氟機銷售為主的經銷商的加入。但是由于兩聯供對人員的專業性要求高,無形中提高了行業的準入門檻。再加上兩聯供僅在近2年來才實現突飛猛進的發展,與氟系統相比,兩聯供市場基礎弱,渠道及人才儲備缺乏,倘若實現大跨步仍需時日。

五、系統方案漸成趨勢,前景可期

隨著國家節能減排政策的推進及居民消費結構的升級,中央空調廠家開始逐漸擺脫單一的產品供應商角色,向系統解決方案供應商轉型。中央空調廠家根據用戶需求推出冷暖風水解決方案、家庭住宅解決方案、全健康中央空調解決方案、商用空間綜合解決方案和家庭住宅綜合解決方案。

《機電信息·中央空調市場》認為,之所以出現這種現象,一方面是因為客戶對整體系統解決方案的訴求越來越突出,比如對全生命周期服務、節能省電以及能源管理等方面越來越重視,來自終端的需求倒逼廠家必須解決這些痛點。另一方面,中央空調行業競爭激烈,利潤率不斷走低,如果只是單純售賣產品,生存及長遠發展的壓力會比較大,而提供系統解決方案可以創造新的利潤增長點。

六、渠道商亟需轉型,洗牌加速

2019年1月—9月,零售市場與工程項目數量均有所下滑,極大地擠壓了渠道商的生存空間,其中不僅有零售經銷商,還有一些工程經銷商。

《機電信息·中央空調市場》認為,一方面,在零售市場迅猛發展時期,市場準入門檻較低,大家一擁而上去賺快錢。當零售步入低谷時,不僅競爭十分激烈,利潤降低,而且人力成本、店鋪租金、管理成本等費用不斷上升,一些經銷商只能選擇退出。另一方面,工程市場經過多年發展,本地經銷商隊伍素質整體提高,原本屬于省會城市工程商的業務被他們奪走,一些老牌工程商淡出舞臺。

第三章  品牌特征分析

2019年1月—9月,據《機電信息·中央空調市場》監測的50大市場主流品牌來看,由于整體經濟環境并未有明顯好轉,盡管氟機品牌市場占有率有所上升,可水機品牌的表現并不理想,品牌的市場格局并未發生太大的變化。從品牌層面看,2019年1月—9月,三大品牌陣營的整體趨勢依然呈現出國進外退的局面(見圖8)。國產品牌陣營市場占有率相比2018年同期提升了0.5個百分點,日韓系品牌略有提升,歐美系品牌的市場占有率有所收縮。

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國產系品牌方面,得益于產品開發、市場投入以及渠道網絡覆蓋的加大,國產四大家,美的、格力、海爾、天加在國產品牌陣營中始終處于領先地位,前三季度在水機和氟機市場都有不錯的收獲,在鞏固既有渠道的基礎上,美的通過“社區合伙人”計劃進一步下沉渠道,渠道領域得到了進一步加強。與此同時,美的不斷加強與地產商的戰略合作,提升地產配套項目業績,搶占更多的地產項目份額。經過多年的市場推廣,海爾作為磁懸浮中央空調的領導品牌,通過一系列活動,在地產、醫院、酒店等領域斬獲一系列項目,關注度頗高。天加以靈活的產品價格策略,知名的口碑在工廠、凈化等細分領域取得了不錯的成績。值得一提的是,酷風品牌表現較為搶眼,雖是新銳品牌,卻憑借其高品質的產品、成熟的渠道結構、靈活的銷售策略取得了高速增長,在KTV、連鎖酒店、連鎖餐飲等中小項目收獲頻頻,無疑是中央空調市場一顆耀眼的新星。家電系品牌中的海信推出全健康中央空調的理念,吸引了眾多高品質客戶,在家裝與工程上雙雙發力,銷量增長明顯。奧克斯通過互聯網電商渠道展開線上活動,商用產品銷量取得穩步增長。志高深耕工程市場,在酒店、學校等細分領域表現優異,取得了豐碩的成果。其他品牌方面,浙江國祥、盾安、申菱、雅士、科龍、TCL、東元、蘇凈空調、堃霖、歐博、思科制冷等品牌繼續鞏固優勢領域,市場表現亦可圈可點。

日韓系品牌方面,大金、日立、東芝占據前三甲位置。大金“領頭羊”的地位仍無可撼動。日立市場表現活躍,通過舉辦“昱見呂思清”小提琴獨奏會、日立和賓利百年品牌匠心宣言發布會等一系列品牌活動,在很大程度上提升了消費者對日立品牌及產品的認知度。東芝空調繼續保持快速發展勢頭,在全國多地舉行促銷活動,在家裝市場與知名裝飾公司強強聯合,在項目市場緊抓房地產配套,樹立起眾多知名項目,成為中央空調行業為數不多的保持高增率的品牌之一。三菱重工海爾穩步推進品牌戰略,不僅與同森集團簽訂戰略合作協議,還先后中標華云數谷大數據小鎮、樂清蝴蝶廣場等大型商業項目,產品銷量穩步提升。三菱重工空調一方面不斷推進區域能源項目開拓,另一方面繼續深耕渠道,同時又與異業開展合作,通過贊助足球、高爾夫等體育賽事來不斷提升品牌知名度,市場整體表現較為活躍。從整體上看,雖然整個家裝零售市場遭遇了一些小挫折,但是不少日韓系品牌及時調整市場戰略,通過多種方式來提振市場信心獲得了不錯的銷量。比如,三星一方面扎實推進專賣店布局,另一方面在工程項目市場發力,表現卓著。此外,富士通、三菱電機、LG、松下、江森自控日立萬寶、荏原等品牌也都穩扎穩打,取得了不錯的市場成績。

歐美系品牌方面,傳統五大品牌——江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈、頓漢布什在冷水機組市場上優勢比較明顯,并在離心機、螺桿機等產品上市場占有率位居前端。其中,麥克維爾在工廠領域斬獲了一些大型項目,如寧德新能源廠房、中國首條8.5代TFT-LCD玻璃基板生產線項目。麥克維爾還進行了一系列市場推廣,小機產品增長較為迅猛。江森自控約克通過項目市場穩步推進,在二聯供產品加大投入力度,市場推廣明顯增多,影響力逐步提升。此外,開利還通過一些大型項目的獲得為用戶帶來綠色、高效、智能的現代化樓宇暖通空調解決方案,以進一步提升品牌的市場占有率。此外,EK、美意、克萊門特、博世、西屋康達、克來沃等品牌也都在積極地開拓市場,取得了一定的市場成績,品牌影響力也有著顯著的提升。

從近3年的品牌陣營來看,國產品牌陣營的市場占有率基本上呈逐年提升的態勢,2019年1月—9月的占有率已增至47.7 %,由此可見,“國進外退”已成為未來行業發展的一種趨勢。而這與以美的、格力、海爾為首的國產“三駕馬車”在市場占有率上的不斷提升緊密相關。2019年1月—9月國內中央空調品牌銷售金額分布如圖9所示。

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第四章  主流機型市場分析

據《機電信息·中央空調市場》監測的7大產品系列數據顯示,1月—9月,除了兩聯供產品增速達到42.77%,模塊機保持5.38%的增長率外,其他類型產品表現都不盡如人意。不過,由于兩聯供產品基數太小,市場占有率過低,對整個趨勢影響極其有限。

冷水機組方面,前兩年大型項目過度開發,商業綜合體、醫院、商務辦公樓等大型項目數量有所減少,這在一定程度上影響了冷水機組的銷量。與此同時,伴隨政府投資項目禁止墊資政策的推行,政府公建項目無論是在規模還是數量上都有所縮減,逼迫品牌廠家在細分市場上尋找突破口,如數據機房、軌道交通等領域。從數據來看,1月—9月份冷水機組的增長率與2018年同期相比有所下滑。

多聯機方面,1月—9月,整體走勢依然處于下滑態勢,但是下滑幅度與上半年相比有所緩和。主要因廠家通過推廣、促銷等多種方式彌補了一些市場空缺。此外,地產配套項目的增長也給多聯機的增量帶來不少的福音。單元機產品在中小項目市場上表現堅挺,同時也在品牌促銷、渠道出貨上釋放了一部分空間,以減緩了產品的下滑幅度。

其他機型方面,受天然氣價格的限制以及國內工業需求的疲軟,再加上全國各地嚴格執行環保政策,溴化鋰機組在1月—9月處于低迷狀態,市場占有率下滑至2.46%。由于政府相繼取消了政策補貼,加強了對地下水資源的保護力度,水地源熱泵機組1月—9月處于低迷狀態,市場占有率下滑至1.57%(見表1)。

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關鍵字:三季度報告
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